Wie lege ich einen neuen Account an?
Neuen Kundenaccount anlegen
So erstellen Sie einen neuen Account in VAR CRM:
- Klicken Sie in der Hauptnavigation auf Accounts
- Klicken Sie auf den Button Neuer Account (oben rechts)
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
- Firmenname (Pflicht)
- Branche - Wählen Sie die passende Branche
- Website - URL des Unternehmens
- Adresse - Vollständige Firmenadresse
- Wählen Sie den Account Manager aus
- Optional: Setzen Sie Kundensegment und Status
- Klicken Sie auf Speichern
TIPP: Nutzen Sie die Account-Qualifizierung um das Potenzial zu bewerten (max. 60 Punkte).