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Wie ändere ich mein Passwort?

Kategorie: Erste Schritte

Passwort ändern Klicken Sie auf Ihren Namen Wählen Sie Mein Profil Klicken Sie auf Passwort ändern Geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein Geben Sie das neue Passwort zweimal ein Klicken Sie auf ...

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Wie richte ich 2FA ein?

Kategorie: Erste Schritte

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) Einrichtung: Installieren Sie eine Authenticator-App (Google/Microsoft/Authy) Gehen Sie zu Mein Profil → 2FA Einstellungen Klicken Sie auf 2FA aktivieren Sca...

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Login-Probleme beheben

Kategorie: Troubleshooting

Probleme beim Login? Häufige Probleme: 1. Falsches Passwort Prüfen Sie Caps Lock Achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung Nutzen Sie "Passwort vergessen?" 2. Account nicht gefunden Prüfen Sie...

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Wie funktioniert die Account-Qualifizierung?

Kategorie: Accounts & Opportunities

Account-Qualifizierung in VAR CRM Die Qualifizierung hilft Ihnen das Potenzial systematisch zu bewerten. Bewertungskriterien (je 1-10 Punkte): Marktpotenzial - Größe und Wachstum Produktpassung ...

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Wie lege ich einen neuen Account an?

Kategorie: Accounts & Opportunities

Neuen Kundenaccount anlegen So erstellen Sie einen neuen Account in VAR CRM: Klicken Sie in der Hauptnavigation auf Accounts Klicken Sie auf den Button Neuer Account (oben rechts) Füllen Sie die...

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Wie lade ich Teammitglieder ein?

Kategorie: Administration

User einladen und verwalten Voraussetzung: Sie benötigen die Rolle Owner oder Admin Klicken Sie auf Ihr Profil Wählen Sie Administration → User Management Klicken Sie auf User einladen Geben Si...

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Wie erstelle ich eine Opportunity?

Kategorie: Accounts & Opportunities

Neue Verkaufschance anlegen Eine Opportunity repräsentiert eine konkrete Verkaufschance: Klicken Sie auf Opportunities Klicken Sie auf Neue Opportunity Wählen Sie den Account aus Geben Sie eine...

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Was bedeutet Read-Only Mode?

Kategorie: Troubleshooting

Read-Only Mode erklärt Der Read-Only Mode ist ein eingeschränkter Zugriffsmodus. Was ist möglich? Alle Daten einsehen Reports generieren Daten exportieren KEINE Änderungen KEINE neuen Datensä...

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Wie exportiere ich meine Daten?

Kategorie: Account Planning & Reports

Daten exportieren 1. Export über Reports Gehen Sie zu Reports Wählen Sie den gewünschten Report Setzen Sie Filter Klicken Sie auf Export (PDF, Excel oder CSV) 2. Kompletter Datenexport Für ...

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Wie führe ich eine SWOT-Analyse durch?

Kategorie: Account Planning & Reports

SWOT-Analyse in VAR CRM Was ist SWOT? Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen) Opportunities (Chancen) Threats (Risiken) Anleitung: Öffnen Sie den Account Tab Account Planning Klicken...

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Welche Reports sind verfügbar?

Kategorie: Account Planning & Reports

Reports & Analytics Verfügbare Reports: Account Qualifizierung Report - Übersicht mit Score Pipeline Report - Detaillierte Pipeline-Analyse Aktivitäten Report - Geplante und überfällige Tasks W...

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Kann ich gelöschte Daten wiederherstellen?

Kategorie: Troubleshooting

Wiederherstellung gelöschter Daten VAR CRM verwendet Soft Delete: Gelöschte Datensätze werden 30 Tage aufbewahrt Administratoren können sie wiederherstellen Nach 30 Tagen erfolgt endgültige Lösc...

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